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2021年香料香精行业市场分析

2021-9-5| 来源: 网络整理| 查看: 142

香料是适合人类消费的具有香气和/或香味的物质。前者指能被人类嗅觉感知的物质,后者指使人类产生滋味(香气、味道和口感的综合效果)的物质。分子量一般小于300,具有相当大的挥发性,一般不直接消费,而是配制成香精用于加香产品后间接消费。香精是由香料和相应辅料构成的具有特定香气和/或香味的复杂混合物,一般不直接消费,而是用于加香产品后间接消费。

1、政策分析

香料香精行业是食品饮料、日化、烟草、饲料等行业的重要原料配套产业,与居民生活水平提高、促进内需和消费密切相关,是国民经济中重要民生行业。近年来,国家陆续出台《香料香精行业“十三五”发展规划》、《“十三五”国家食品安全规划》、《食品安全标准与检测评估“十三五”规划(2016-2020年)》、《促进食品工业健康发展的指导意见》、《轻工业发展规划(2016-2020年)》等各项政策法规进行宏观调控,支持香料香精行业的发展,行业发展前景广阔。

2、行业分析

(1)行业特点

香料香精行业的特点是品种多、用量少,专用性和配套性强,同时兼具技术性和艺术性双重要求,可以明显提高加香产品附加值,因而它是非工业发达国家所不及的一个特殊行业,是衔接上下游完整产业链所不可或缺的组成部分,在国民经济中具有其特殊地位。香料香精行业的整体发展水平,是体现国家经济与科技发展水平的重要标志。

(2)行业发展趋势

①规模继续增长

香料香精的应用与人民生活密切相关,未来随着世界经济的发展、人民生活水平的提高,以及下游行业的持续增长,香料香精行业的市场规模将继续增长。根据Freedonia预测,预计到2025年,全球香精及香料需求将达到315亿美元。另据Freedonia预测,预计到2025年,全球食品及饮料产品产量将达到3.17万亿美元;全球日化产品产量将达到4350亿美元。根据中国香化协会预测,“十三五”期间,我国香料香精行业年平均增长速度不低于7%,高于国民经济(GDP)发展预期。

②行业集中度将逐渐提升

受制于资本、技术、人才,我国香料香精行业集中度较低。经过多年的长足发展,我国香料香精行业已涌现出一批专业化香料香精生产企业,部分骨干企业发展迅速,积极参与全球市场竞争。行业内有一定影响力的企业将通过合资、并购、重组或通过资本市场的助力而快速成长壮大,行业集中度的提升将成为国内市场未来的发展趋势。

(3)行业进入壁垒

①资质

我国对食品用香料香精实施严格的生产许可制度。食品用香料香精生产企业应按国家有关食品和食品添加剂产品生产许可证管理的规定取得食品生产许可证(国家食药监局自2015年10月1日起启用新版食品生产许可证代替旧版食品、食品添加剂生产许可证)。按照《食品生产许可审查通则》,一般均需经过相对严格的材料审核和现场核查后方可取得生产许可。此外,欧盟针对化学品监管实施的REACH监管体系因注册和维护成本高、程序复杂、要求严格,成为香料产品出口欧盟市场的障碍。

②技术

香料香精产品是一类特殊的精细化工产品,其关键质量指标是产品的香气,而香气很难用量化指标来进行标准化描述。产品配方、工艺不同、加工方式不同或产品的批次不同都会导致产品香气的差异,从而影响下游香精产品的品质。产品香气品质和控制产品香气的稳定性是维护市场的决定性因素,也是区别于其他化工产品的关键指标。

③品牌

香料香精产品是根据下游食品饮料、日化、烟草、饲料等生产企业的要求进行特定调配后进行生产的,通常情况下为了达到下游企业在香气、口感等方面的要求,香精生产企业会与上下游企业在香精的研发和试制上进行协作,并在此基础上确定长期供求关系。因此,食品饮料、日化、烟草、饲料等生产企业为能长期保持产品特有的香气和口感,保持产品口味的稳定性,通常不会轻易更换上游香精供应商,形成固定品牌效应;相对应的,香精生产企业也不会轻易改变香料供应商。致使香精、香料企业在各自的产品细分市场中形成了一定的品牌壁垒。

④环保

随着我国工业化和城市化进程的加快,环境保护和节能减排在国家发展决策中的地位不断提高,国家对此采取了更为严厉的政策措施。香料香精行业属于化学工业的分支,能源消耗和“三废”问题相对较为突出,清洁生产和节能减排已经成为我国香料香精行业未来发展的主导方向。进入行业的企业必须具有较强的环保意识,根据国家环保法律法规的要求进行生产经营;在生产工艺设计和工艺路线选择中,资源的综合利用、合理的生产工艺、合适的催化剂优选和先进的“三废”治理技术也非常必要。根据我国节能减排约束性目标,政府将严格控制新开工项目,部分企业在污染物排放不达标的情况下将被淘汰出局。为达到国家环境保护和节能减排要求所采取的环保措施,以及相对应的环保设施及运行投入,都构成行业新进入者的障碍。

3、市场竞争分析

(1)竞争格局分析

香料香精行业是一个开放程度很高的国际化市场,一方面,国内企业凭借着成本优势、专业技术人员充足、生产经验丰富、市场潜力巨大等优势承接全球香料香精工业跨国转移,积极参与国际市场竞争,在国际市场上的品牌知名度逐渐形成,国际市场地位日益重要,国际市场竞争激烈。另一方面,随着国内市场开放程度的逐步提高,国际知名的香料香精生产企业纷纷在中国建厂,凭借其品牌优势,雄厚的技术力量,现代化的生产设备,良好的产品质量和规范的经营理念,发展速度十分迅猛,国内市场竞争加剧。总体来看,我国香料香精市场呈现行业分散,跨国公司竞争,国内企业核心竞争力不足的市场格局。

(2)竞争企业分析

图表 1:国内香料香精企业主要竞争对手分析

主要竞争对手

基本情况

国际主要竞争对手

花王株式会社

成立于1940年,总部位于日本东京都中央区日本桥茅场町,全球员工超过30000人。生产、销售美容护理用品、健康护理用品、衣物洗涤及家居清洁用品及工业用化学品。公司合成香料生产线位于西班牙的

Kao Chemicals Europe,S.L.

曾田香料株式会社

成立于1972年,世界老牌香料制造商。生产、销售合成香料、天然香料、香精、工业化学品

国内主要竞争对手

北京北达正元科技有限公司

成立于2000年,生产、销售合成香料产品;代理销售香料香精产品

上海华盛香料有限公司

成立于1992年,生产、销售合成香料、天然香料产品

上海万香日化有限公司

成立于 1997 年,生产、销售天然香料、合成香料产品

4、风险分析

(1)主要原材料价格波动的风险

香料产品的主要原材料为正辛醇、正己醇、正庚醇等脂肪醇和丙烯酸、丙烯酸甲酯等化工原材料。由于化工原材料受国内外宏观经济变化、供求关系等多种因素的影响,价格波动频繁,原材料价格的波动不利于企业的成本控制和产品市场价格的稳定,进而对企业盈利情况产生不利的影响。

(2)环境保护风险

合成香料生产过程涉及化学反应,会产生一定的废水、废气、固体废物等污染性排放物和噪声。随着国家对环保的要求日益严格以及社会对环境保护意识的不断增强,国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规,提高环保标准,增加环境污染治理成本,从而导致企业生产经营成本提高,影响收益水平。

(3)市场竞争风险

近年来,中国香料香精行业发展迅速,已发展成为一个完全竞争性的行业,并融入到世界香料香精市场中。目前,国内香料香精生产企业众多,已涌现出广东、上海、浙江、安徽等香料香精工业较为发达、生产企业较为集中的产业集群地。与此同时,随着众多国际知名香料香精生产企业纷纷在中国投资建厂,国内香料香精市场已逐渐形成国内市场国际化的竞争格局。面对激烈的市场竞争,企业如不能尽快提升研发能力,扩大产能,提高品牌知名度,保持和加强竞争优势,将面临市场占有率下降的风险。

(4)安全生产风险

香料产品的生产部分原材料为易燃、易爆和腐蚀性的危险化学品,且生产过程中存在危险工艺,对操作要求较高,可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

本节选资料出自尚普华泰发布的《香料香精行业投资可行性研究报告》



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